Pojišťovací makléř:
-pochopení potřeb klienta
-identifikace rizik a jejich ocenění
-výběr rizika a prevence
-optimalizace pojistného programu v souladu s finančním plánováním
-zhodnocení stávajících pojistných smluv
-organizace výběrových řízení v souladu se zákonem
-zpracování nabídek pojistného trhu
-správa pojistných smluv
-pomoc při likvidaci pojistných událostí